手機動(dòng)漫增長(cháng)提速2011年上半年手機動(dòng)漫收入同比大幅增長(cháng)81%到5202萬(wàn)元,隨著(zhù)智能手機和3G服務(wù)的普及,手機動(dòng)漫業(yè)務(wù)正進(jìn)入提速增長(cháng)期。在2011年1月啟動(dòng)的第六屆中國原創(chuàng )手機動(dòng)漫游戲大賽作為傳統的手機動(dòng)漫業(yè)務(wù)的推廣活動(dòng)以外,新的產(chǎn)品形式已見(jiàn)端倪。2010年12月公司中標中國移動(dòng)手機動(dòng)漫基地運營(yíng)支撐項目,今年4月公司中標手機動(dòng)漫基地數字衍生品運營(yíng)支撐標,主推主題、彩漫、彩像、桌面秀等各類(lèi)衍品。我們預計更多的手機動(dòng)漫產(chǎn)品將在下半年和2012年推出,產(chǎn)品的豐富將進(jìn)一步推動(dòng)手機動(dòng)漫業(yè)務(wù)的增長(cháng)。
移動(dòng)教育業(yè)務(wù)區域大擴張2011年上半年移動(dòng)教育業(yè)務(wù)取得了1854萬(wàn)元的收入,同比增長(cháng)超過(guò)11倍。繼珠海、蘭州、貴州三大片區的業(yè)務(wù)擴張,今年1月移動(dòng)教育業(yè)務(wù)也拓展至云南,以實(shí)體培訓、校訊通、教育互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品三大模塊組成的拓維教育品牌初具雛形。移動(dòng)教育今年預計新增5-10個(gè)省級市場(chǎng),將帶來(lái)更大的規模效應,公司未來(lái)有望成為校訊通市場(chǎng)的全國第一。
移動(dòng)電子商務(wù)初露崢嶸移動(dòng)電子商務(wù)上半年實(shí)現收入461萬(wàn)元,今年以手機電影票為重點(diǎn)產(chǎn)品,公司將繼續深化院線(xiàn)資源、提升活躍用戶(hù)量。公司于今年4月獲中國移動(dòng)全網(wǎng)手機支付業(yè)務(wù)專(zhuān)區技術(shù)開(kāi)發(fā)權和運營(yíng)支撐權,為中國移動(dòng)電子商務(wù)基地建設全網(wǎng)手機支付業(yè)務(wù)專(zhuān)區并提供后續運營(yíng)支撐服務(wù)。我們預計憑借和中國移動(dòng)的緊密合作,未來(lái)有望開(kāi)展更多的移動(dòng)電子商務(wù)業(yè)務(wù)。
傳統移動(dòng)增值業(yè)務(wù)下滑2011年SI和平臺類(lèi)業(yè)務(wù)收入同比下降44%到1792萬(wàn)元,普通和功能類(lèi)業(yè)務(wù)收入同比下降21%至3978萬(wàn)元。主要是受到中國移動(dòng)對傳統增值業(yè)務(wù)收緊的行業(yè)性影響。
軟件和系統集成業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)86%至5911萬(wàn)元公司獲得了川渝中煙工業(yè)公司、中國聯(lián)通、中石化等大客戶(hù)的項目。
期權費用等成本費用上升影響利潤增長(cháng)公司2011年上半年的毛利率為61.46%,比2010年全年的61.66%有輕微下降。銷(xiāo)售費用同比上漲47.97%,主要是公司開(kāi)拓市場(chǎng)發(fā)生費用增加所致。管理費用同比上漲71.24%,主要是攤銷(xiāo)1629萬(wàn)元期權費用所致。2011年是公司期權費用的高峰,約為3276萬(wàn)元,而2012年和2013年的期權費用將大為減少,分別為1414萬(wàn)元和527萬(wàn)元,因此我們預計2012年開(kāi)始公司的凈利潤增速將更能體現公司業(yè)務(wù)的實(shí)際增長(cháng)情況。
盈利預測公司在手機動(dòng)漫的內容平臺優(yōu)勢將有利于其充分分享中國手機動(dòng)漫市場(chǎng)的高速成長(cháng)。而移動(dòng)教育和移動(dòng)電子商務(wù)將成為新的產(chǎn)品線(xiàn)。
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