可轉債申購一覽表：臺21轉債754055今日申購

　　可轉債申購一覽表：今日12.29申購臺21轉債

　　債券代碼：113638

　　申購代碼：754055

　　申購名稱(chēng)：臺華發(fā)債

　　正股簡(jiǎn)稱(chēng)：臺華新材

　　正股代碼：603055

　　發(fā)行價(jià)格（元）：100.00

　　回售條款：

　�。�1）附加回售條款在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續期內，若公司本次發(fā)行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化被中證會(huì )認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利�？赊D換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿(mǎn)足后，可以在公司附加回售申報期內進(jìn)行回售，本次附加回售申報期內不實(shí)施回售的，不應再行使附加回售權。當期應計利息的計算公式為：IA=B3×i×t/365IA：指當期應計利息;B3：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的可轉換公司債券票面總金額;i：指可轉換公司債券當年票面利率;t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度回售日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

　�。�2）有條件回售條款本次發(fā)行的可轉換公司債券的最后兩個(gè)計息年度，如果公司股票在任何連續三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當期轉股價(jià)格的70%時(shí)，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。如果出現轉股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續三十個(gè)交易日”須從轉股價(jià)格調整之后的第一個(gè)交易日起重新計算。本次發(fā)行的可轉換公司債券的最后兩個(gè)計息年度，可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿(mǎn)足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿(mǎn)足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時(shí)回售申報期內申報并實(shí)施回售的，該計息年度不應再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

　　贖回條款：

　�。�1）到期贖回條款本次發(fā)行的可轉債到期后五個(gè)交易日內，公司將按債券面值的112%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回全部未轉股的可轉換公司債券。

　�。�2）有條件贖回條款在本次可轉債轉股期內，如果下述兩種情形的任意一種出現時(shí)，公司有權按照本次可轉債面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的本次可轉債：1）在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%（含130%）;2）當本次可轉債未轉股余額不足人民幣3，000萬(wàn)元時(shí)。當期應計利息的計算公式為：IA=B2×i×t/365IA：指當期應計利息;B2：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額;i：指可轉換公司債券當年票面利率;t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。