下周一新債申購一覽表:華正轉債1月24日申購指南 發(fā)行價(jià)格100元
2022-01-21 08:33 南方財富網(wǎng)
華正轉債1月24日申購指南 發(fā)行價(jià)格100元
根據監管層安排,華正轉債將于1月24日深交所上市申購,以下是南方財富網(wǎng)為大家提供的新股華正轉債申購寶典:
一、華正轉債基本情況
華正新材料股份有限公司成立于2003年,是華立集團的控股成員企業(yè),是國內最早從事研發(fā)生產(chǎn)環(huán)氧樹(shù)脂覆銅板的企業(yè)之一,連續獲得四屆“中國印制電路行業(yè)優(yōu)秀民族品牌企業(yè)”稱(chēng)號。公司于2017年1月在上海證券交易所A股上市(股票代碼:603186)。
公司已通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系、IATF16949汽車(chē)板質(zhì)量管理體系、QC080000有害物質(zhì)管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系等。主導生產(chǎn)的高端覆銅板、功能性復合材料、熱塑性蜂窩材料等新材料產(chǎn)品均已通過(guò)中國CQC、美國UL、日本JET和SGS認證,并廣泛應用于5G通訊信號交換系統、云計算儲存系統、自動(dòng)駕駛信號采集系統、物聯(lián)網(wǎng)射頻系統、醫療設備、軌道交通、新能源、綠色物流等各大領(lǐng)域。目前公司擁有杭州聯(lián)生絕緣材料有限公司、杭州爵豪科技有限公司、杭州華聚復合材料有限公司、華正新材料(香港)有限公司、杭州華正新材料有限公司、華正能源材料有限公司、揚州麥斯通復合材料有限公司、杭州中驥汽車(chē)有限公司、珠海華正新材料有限公司等多家子公司。展望未來(lái),華正新材將繼續本著(zhù)“專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、服務(wù)、創(chuàng )新”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念,以股東、顧客、員工、社會(huì )、供方等利益相關(guān)方為核心,以覆銅板為產(chǎn)業(yè)基礎致力于產(chǎn)品的升級和轉型,同時(shí)加大投入,重要進(jìn)入新型復合材料等新材料領(lǐng)域,努力成為高端電子基礎材料和特種復合材料等新材料應用領(lǐng)域總體解決方案的提供商。
經(jīng)營(yíng)范圍復合材料、電子絕緣材料、覆銅板材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)開(kāi)發(fā)及技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù),自有房屋租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
二、華正轉債申購核心內容
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113639 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 華正轉債 |
申購代碼 | 754186 | 申購簡(jiǎn)稱(chēng) | 華正發(fā)債 | |
原股東配售認購代碼 | 753186 | 原股東配售認購簡(jiǎn)稱(chēng) | 華正配債 | |
原股東股權登記日 | 2022-01-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.0130 | |
正股代碼 | 603186 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 華正新材 | |
發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.70 | |
申購日期 | 2022-01-24 周一 | 申購上限(萬(wàn)元) | 100 | |
發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權登記日(2022年1月21日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。發(fā)行人現有總股本142,025,312股,發(fā)行人回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)持有0股,可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的A股股本為142,025,312股。若至股權登記日(2022年1月21日,T-1日)公司可參與配售的股本數量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年1月24日,T日)披露可轉債發(fā)行原股東配售比例調整。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷(xiāo)團成員的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行 | |||
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日(2022年1月21日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統向社會(huì )公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機構(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。 |
債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.70 |
債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級別 | AA+ | 評級機構 | 上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-01-24 | 止息日 | 2028-01-23 | |
到期日 | 2028-01-24 | 每年付息日 | 01-24 | |
利率說(shuō)明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
申購狀況 | 申購日期 | 2022-01-24 周一 | 中簽號公布日期 | 2022-01-26 周三 |
上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - |
三、華正轉債申購重要提醒
注:華正轉債1月24日進(jìn)行申購,在1月25日晚間出爐中簽號,投資者可查詢(xún)是否中簽,若中簽,投資者應在1月26日收盤(pán)前保證賬戶(hù)內有足夠的繳款資金。
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