昇能集團于2022年12月30日-2023年1月10日招股 擬全球發(fā)行約1.72億股

　　昇能集團（02459）于2022年12月30日-2023年1月10日招股，擬全球發(fā)行約1.72億股，其中香港發(fā)售占10%，全球發(fā)售占90%;發(fā)售價(jià)將不會(huì )超過(guò)每股發(fā)售股份2.20港元，且現時(shí)預期將不低于每股發(fā)售股份1.60港元;每手2000股，預期股份將于2023年1月17日（星期二）上午9時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

　　集團為超高功率石墨電極的全球制造商，客戶(hù)基礎遍布全球超過(guò)25個(gè)地區，包括美洲、EMEA、亞太區及中國的全球主要電弧爐鋼制造商，彼等于汽車(chē)、基建、建筑、電器、機器、設備及運輸行業(yè)銷(xiāo)售其產(chǎn)品。

　　根據弗若斯特沙利文報告，按產(chǎn)量計，集團于2021年全球超高功率石墨電極制造商中排行第七，市場(chǎng)份額為約1.4%，于2021年中國的超高功率石墨電極制造商中排行第四，市場(chǎng)份額為約7.1%。

　　于2018財務(wù)年度、2019財務(wù)年度、2020財務(wù)年度、2021財務(wù)年度、2021年上半年及2022年上半年，總收益分別為1.68億美元、1.51億美元、1.09億美元、1.09億美元、4180萬(wàn)美元及5970萬(wàn)美元，而同期的純利分別為7200萬(wàn)美元，520萬(wàn)美元、420萬(wàn)美元、440萬(wàn)美元、40萬(wàn)美元及650萬(wàn)美元。于2018財務(wù)年度、2019財務(wù)年度、2020財務(wù)年度、2021財務(wù)年度、2021年上半年及2022年上半年，銷(xiāo)量分別為1.1萬(wàn)公噸、1.97萬(wàn)公噸、2.56萬(wàn)公噸、2.77萬(wàn)公噸、1.14萬(wàn)公噸及1.25萬(wàn)公噸。

　　假設發(fā)售價(jià)為每股1.9港元，估計集團將自全球發(fā)售收到所得款項凈額約2.38億港元。其中，的34.8%將用于支付太谷資產(chǎn)的收購價(jià)。55.2%將用于升級意大利廠(chǎng)房、中國廠(chǎng)房及三力資產(chǎn)的生產(chǎn)系統;10.0%將用作集團的營(yíng)運資金及一般企業(yè)用途。