潤華服務(wù)于2022年12月30日-2023年1月9日招股 引入濟南槐蔭作為基石投資者

　　潤華服務(wù)（02455）于2022年12月30日-2023年1月9日招股，擬全球發(fā)行7500萬(wàn)股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%;最高發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份2港元;每手2000股，預期股份將于2023年1月17日（星期二）上午9時(shí)正開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

　　集團是一家中國的物業(yè)管理服務(wù)提供商，秉持“精耕山東”的，把業(yè)務(wù)重心放在山東省。山東省及中國的物業(yè)管理服務(wù)市場(chǎng)高度分散。按于2021年來(lái)自物業(yè)管理服務(wù)的總收益計算，集團于整個(gè)中國物業(yè)管理行業(yè)的市場(chǎng)份額約為0.1%。另一方面，于2021年，集團于山東省物業(yè)管理服務(wù)市場(chǎng)排名第12位，市場(chǎng)份額約為1.0%，而山東省前五大物業(yè)管理服務(wù)提供商則占約15.0%的市場(chǎng)份額。

　　集團透過(guò)集團的營(yíng)運附屬公司及分公司提供廣泛的物業(yè)管理服務(wù)及其他服務(wù)。集團所提供的服務(wù)按其性質(zhì)大致可分為四個(gè)業(yè)務(wù)分部，即物業(yè)管理服務(wù);物業(yè)工程及園林建設服務(wù);物業(yè)投資;及其他服務(wù)。

　　于2019財年、2020財年、2021財年及2022年上半年，集團的總收益分別為約人民幣3.97億元、人民幣4.86億元、人民幣6.01億元及人民幣3.21億元。于2019財年、2020財年、2021財年及2022年上半年，源自提供集團的物業(yè)管理服務(wù)的收益約為人民幣3.67億元、人民幣4.02億元、人民幣5.43億元及人民幣3.07億元，占集團總收益的92.4%、82.8%、90.3%及95.6%，收益分別自162、190、226及231個(gè)物業(yè)管理項目而得。

　　假設發(fā)售價(jià)為1.85港元，集團估計公司全球發(fā)售所得款項凈額將合共約為1.01億港元。其中約54.3%用于投資及收購，以擴大物業(yè)管理業(yè)務(wù);約28.0%用于開(kāi)發(fā)、加強及實(shí)施集團的信息技術(shù);約17.7%用于完善員工激勵機制，以吸引、培養及挽留人才。

　　此外，集團與濟南槐蔭城市建設投資集團有限公司已訂立基石投資協(xié)議，據此，基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認購人民幣4000萬(wàn)元的若干可購買(mǎi)發(fā)售股份（向下調整至最接近每手2000股股份的完整買(mǎi)賣(mài)單位），作為國際配售的一部分。