中航上大創(chuàng )業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問(wèn)詢(xún)”

　　2月15日，中航上大高溫合金材料股份有限公司（中航上大）申請創(chuàng )業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問(wèn)詢(xún)”。中金公司為其保薦機構，擬募資12.5億元。

　　中航上大主要從事高溫及高性能合金、高品質(zhì)特種不銹鋼等特種合金產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，實(shí)現了高溫合金等材料的高質(zhì)量、低成本、短周期生產(chǎn)交付，主要產(chǎn)品交付形態(tài)為鍛棒件、鍛扁件、餅鍛件、環(huán)鍛件、軸鍛件等自由鍛件，廣泛應用于航空航天、燃氣輪機及汽輪機、核工程、石油化工等領(lǐng)域高端裝備的生產(chǎn)制造。

　　自成立以來(lái)，中航上大致力于解決我國以高溫合金為的特種合金材料與發(fā)達地區存在的較大差距，在高返回比再生高溫合金制備和關(guān)鍵材料進(jìn)口替代兩個(gè)方面取得了重大突破。在高返回比再生高溫合金制備方面，公司突破傳統全新料特種合金材料制備方式，聚焦以高溫合金的特種合金產(chǎn)品高值、高效、高技術(shù)循環(huán)再生技術(shù)，在國內首創(chuàng )了“第二種高溫合金工藝路線(xiàn)”，實(shí)現了高溫合金高返回比生產(chǎn)制備，全面建立了關(guān)材料返回料循環(huán)再生體系。

　　此外，在關(guān)鍵材料進(jìn)口替代方面，公司針對高端裝備領(lǐng)域嚴重依賴(lài)進(jìn)口的特種合金材料需求，持續開(kāi)展新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)，不斷拓展產(chǎn)品維度，部分牌號產(chǎn)品的技術(shù)水平已達到國內領(lǐng)先、國際先進(jìn)，實(shí)現我國關(guān)鍵材料自主可控，并已深入參與我國研制的新一代高溫合金材料的預研工作，已經(jīng)成為我國高端制造關(guān)鍵材料領(lǐng)先供應商。

　　中航上大也是國內唯一一家掌握高溫合金返回料再生應用技術(shù)，并形成產(chǎn)業(yè)化、通過(guò)發(fā)動(dòng)機試車(chē)考核的企業(yè)，該技術(shù)總體水平達到國內領(lǐng)先、國際先進(jìn)，在降低成本、保護環(huán)境、保證重要資源及打破國外壟斷等方面具有重要意義，可產(chǎn)生顯著(zhù)經(jīng)濟和社會(huì )效益，應用前景廣闊。

　　目前，公司GH6159、GH4141、GH4738等牌號高溫合金已實(shí)現了進(jìn)口替代，產(chǎn)品已通過(guò)中國航發(fā)集團、航空工業(yè)集團等性能水平檢測、質(zhì)量評審及裝機試車(chē)，實(shí)現批產(chǎn)供貨。公司部分產(chǎn)品經(jīng)鑒定已具有國內領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平。

　　但是，盡管公司已建立了保密管理制，并與關(guān)鍵人員、技術(shù)人員簽訂了保密協(xié)議，但如果公司出現關(guān)鍵工藝、關(guān)鍵技術(shù)、研發(fā)成果或其他敏感信息泄密，則公司將面臨關(guān)鍵技術(shù)泄密的風(fēng)險，對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)負面影響。此外，報告期內，公司前五名客戶(hù)的銷(xiāo)售收入分別占同期營(yíng)業(yè)收入的 57.64%、59.03%及 51.75%，公司客戶(hù)較為集中。如果上述主要客戶(hù)對公司產(chǎn)品的需求及合作關(guān)系發(fā)生重大變化，將對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)負面影響。

　　財務(wù)方面，于2019年、2020年及2021年，中航上大實(shí)現營(yíng)業(yè)收入分別為6.66億元、5.60億元及9.12億元；同期，歸屬于母公司所有的凈利潤分別為2762.21萬(wàn)元、1869.32萬(wàn)元及6913.00萬(wàn)元。