688357建龍微納發(fā)行可轉債網(wǎng)上中簽率通告

　　688357建龍微納：向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結果通告

　　洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建龍微納”、“發(fā)行人”或“公司”）向不特定對象發(fā)行70，000.00萬(wàn)元可轉換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉債”或“建龍轉債”）已獲得中國證券監督管委會(huì )證監許可〔2023〕267號文同意注冊。本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)證券”、“保薦機構（主承銷(xiāo)商）”或“主承銷(xiāo)商”）。本次發(fā)行的可轉債簡(jiǎn)稱(chēng)為“建龍轉債”，債券代碼為“118032”。

　　建龍微納本次向不特定對象發(fā)行70，000.00萬(wàn)元可轉換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2023年3月8日（T日）結束。本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息�，F將本次建龍轉債發(fā)行申購結果通告如下：

　　一、總體情況

　　建龍轉債本次發(fā)行70，000.00萬(wàn)元（70.00萬(wàn)手）可轉換公司債券，發(fā)行價(jià)格為

　　100元/張（1，000元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年3月8日（T日）。

　　二、發(fā)行結果

　　根據《洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行通告》，本次建龍轉債發(fā)行總額為70，000.00萬(wàn)元，向股權登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統向社會(huì )公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，最終的發(fā)行結果如下：

　�。ㄒ唬┫蛟�股東優(yōu)先配售結果

　　根據上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數據，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的建龍轉債總計為462，355手，即462，355，000元，占本次發(fā)行總量的66.05%。

　�。ǘ�）社會(huì )公眾投資者網(wǎng)上申購結果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì )公眾投資者發(fā)行的建龍轉債為237，645，000元（237，645手），占本次發(fā)行總量的33.95%，網(wǎng)上中簽率為0.00231615%。根據上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上申購有效申購戶(hù)數為10，303，379戶(hù)，有效申購數量為10，260，325，497手，即10，260，325，497，000元，配號總數為10，260，325，497個(gè)，起訖號碼為100，000，000，000-110，260，325，496。