明日新債申購：神通轉債發(fā)行規模5.77億元

　　星期二這只新債上市申購�。ㄉ裢ㄞD債）

　　于7月25日在深圳證券交易所上市申購

　　新債相關(guān)內容

　　債券簡(jiǎn)稱(chēng)：神通轉債

　　申購簡(jiǎn)稱(chēng)：神通發(fā)債

　　債券代碼：111016

　　申購代碼：713228

　　原股東配售認購代碼：715228

　　原股東配售認購簡(jiǎn)稱(chēng)：神通配債

　　原股東股權登記日：2023/7/24

　　原股東每股配售額（元/股）：1.358

　　正股簡(jiǎn)稱(chēng)：神通科技

　　正股代碼：605228

　　發(fā)行價(jià)格（元）：100

　　申購日期：2023-07-25 周二

　　實(shí)際募集資金總額（億元）：5.77

　　申購上限（萬(wàn)元）：100

　　正股價(jià)（元）：-

　　債券現價(jià)（元）：100

　　轉股價(jià)值：98.36

　　回售觸發(fā)價(jià)：8.12

　　轉股開(kāi)始日：2024年1月31日

　　正股市凈率：3.27

　　轉股價(jià)（元）：11.6

　　轉股溢價(jià)率：1.67%

　　強贖觸發(fā)價(jià)：15.08

　　轉股結束日：2029年7月24日

　　發(fā)行價(jià)格（元）：100

　　債券年度：2023

　　信用級別：AA-

　　上市日：-

　　起息日：2023/7/25

　　到期日：2029/7/25

　　利率說(shuō)明：本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率為第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

　　債券發(fā)行總額（億）：5.77

　　債券期限（年）：6

　　止息日：2029/7/24

　　每年付息日：7月25日

　　申購日期：2023-07-25 周二

　　中簽號公布日期：2023-07-27 周四

　　公司簡(jiǎn)介：

　　神通科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）是在上海證券交易所上市的一家技術(shù)領(lǐng)先的汽車(chē)零部件企業(yè)（股票代碼：605228），主要致力于汽車(chē)動(dòng)力系統、飾件系統、模具等領(lǐng)域的研發(fā)與制造。自創(chuàng )立以來(lái)，神通在汽車(chē)行業(yè)中專(zhuān)注篤行了40余年�？偛课挥谥袊鴮幉�，擁有支持全球項目的研發(fā)中心和技術(shù)領(lǐng)先的試驗中心，設有動(dòng)力系統、飾件系統、電子系統、模具制造等事業(yè)部，主要生產(chǎn)進(jìn)氣系統、潤滑系統、正時(shí)系統、門(mén)護板類(lèi)、儀表板類(lèi)、車(chē)身飾件等六大系列產(chǎn)品。憑借領(lǐng)先的研發(fā)技術(shù)、制造技術(shù)、質(zhì)量管理和全球供應能力，公司與國內外多家汽車(chē)制造商建立了良好的技術(shù)合作關(guān)系，進(jìn)行多類(lèi)子系統與汽車(chē)的匹配設計，實(shí)現同步設計研發(fā)，支持全球項目的開(kāi)展，已成為通用、大眾、吉利、廣汽、長(cháng)城、寶馬等汽車(chē)制造商的全球供應商。

　　公司在研發(fā)體系、采購體系、物流體系、生產(chǎn)體系、銷(xiāo)售體系、質(zhì)量體系等方面實(shí)行精益化管理，已形成具有競爭力的神通品牌，在國內外汽車(chē)行業(yè)中獲得良好信譽(yù)。從汽車(chē)零部件生產(chǎn)，到與整廠(chǎng)同步開(kāi)發(fā)，公司為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的整車(chē)系統解決方案;個(gè)性化設計、品牌化打造，讓公司成為消費者輕松出行的品質(zhì)保證和全球頂尖汽車(chē)生產(chǎn)商最理想的合作伙伴。公司始終堅持以科技創(chuàng )新引領(lǐng)未來(lái)，用匠心和不斷變革的努力，為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值，為神通人實(shí)現價(jià)值。公司用永不止步的前行力量，致力于讓汽車(chē)更輕更環(huán)保，讓生活更美更便捷。

　　經(jīng)營(yíng)范圍非金屬制品模具的研發(fā)、設計、制造;汽車(chē)零部件、塑料制品的制造、加工;有色金屬材料的切割加工;自營(yíng)和代理各類(lèi)貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但我國限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）