【新股IPO】中巨芯定價(jià)5.18元/股，中簽率0.07623366%

　　【新股IPO】中巨芯定價(jià)5.18元/股，中簽率0.07623366%

　　中巨芯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中巨芯”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng )板上委會(huì )審議通過(guò)，并已經(jīng)中國證券監督管委會(huì )同意注冊（證監許可〔2023〕1278號）。

　　本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì )公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進(jìn)行。

　　海通證券股份有限公司擔任本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）。經(jīng)發(fā)行人和主承銷(xiāo)商協(xié)商確定，本次初始公開(kāi)發(fā)行新股36，931.9000萬(wàn)股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25.00%。

　　本次發(fā)行后公司總股本為147，727.6000萬(wàn)股。本次發(fā)行全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不設老股轉讓。

　　本次發(fā)行初始配售數量為11，079.5700萬(wàn)股，占本次初始發(fā)行數量的30.00%。參與配售的投資者承諾的認購資金已于法定時(shí)間內全部匯至主承銷(xiāo)商指定的銀行賬戶(hù)。本次發(fā)行最終配售數量為8，754.8256萬(wàn)股，占本次初始發(fā)行數量的23.71%，初始配售股數與最終配售股數的差額2，324.7444萬(wàn)股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數量為23，006.6244萬(wàn)股，占扣除最終配售數量后初始發(fā)行數量的81.65%；網(wǎng)上發(fā)行數量為5，170.4500萬(wàn)股，占扣除最終配售數量后初始發(fā)行數量的18.35%。

　　本次發(fā)行價(jià)格為5.18元/股。中巨芯于2023年8月28日（T日）通過(guò)上海證券交易所交易系統網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“中巨芯”A股5，170.4500萬(wàn)股。

　　一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

　　根據上海證券交易所提供的數據，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶(hù)數為3，907，109戶(hù)，有效申購股數為104，785，739，500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.04934307%。配號總數為209，571，479個(gè)，號碼范圍為100，000，000，000-100，209，571，478。

　　二、回撥機制實(shí)施、發(fā)行結構及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

　　根據《中巨芯科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板上市發(fā)行通告》公布的回撥機制，本次發(fā)行最終配售數量為8，754.8256萬(wàn)股，占本次初始發(fā)行數量的23.71%，初始配售股數與最終配售股數的差額2，324.7444萬(wàn)股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數為2，026.63倍，超過(guò)100倍，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商啟動(dòng)回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規模進(jìn)行調節，將扣除最終配售部分后本次公開(kāi)發(fā)行股票數量的10%（向上取整至500股的整數倍，即2，817.7500萬(wàn)股）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。

　　回撥機制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數量為20，188.8744萬(wàn)股，占扣除最終配售數量后發(fā)行數量的71.65%；網(wǎng)上最終發(fā)行數量為7，988.2000萬(wàn)股，占扣除最終配售數量后發(fā)行數量的28.35%。

　　回撥機制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.07623366%。

　　三、網(wǎng)上搖號抽簽

　　發(fā)行人與主承銷(xiāo)商定于2023年8月29日（T+1日）上午在上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽，并將于2023年8月30日（T+2日）公布網(wǎng)上搖號中簽結果。