可轉債指南：9月12日賽特轉債公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率

　　可轉債指南：9月12日賽特轉債公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率

　　福建賽特新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賽特新材”或“發(fā)行人”）向不特定對象發(fā)行44，200.00萬(wàn)元可轉換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賽特轉債”）已獲得中國證券監督管委會(huì )證監許可〔2022〕2722號文同意注冊。本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）為興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)證券”或“保薦人（主承銷(xiāo)商）”）。本次發(fā)行的可轉債簡(jiǎn)稱(chēng)為“賽特轉債”，債券代碼為“118044”。

　　賽特新材本次向不特定對象發(fā)行44，200.00萬(wàn)元可轉換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2023年9月11日（T日）結束，現將本次賽特轉債發(fā)行申購結果通告如下：

　　一、總體情況

　　賽特轉債本次發(fā)行44，200.00萬(wàn)元（44.20萬(wàn)手）可轉換公司債券，發(fā)行價(jià)格為100元/張（1，000元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年9月11日（T日）。

　　二、發(fā)行結果

　　根據《福建賽特新材股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行通告》，本次賽特轉債發(fā)行總額為44，200.00萬(wàn)元，向發(fā)行人在股權登記日收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統向社會(huì )公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，最終的發(fā)行結果如下：

　�。ㄒ唬┫蛟�股東優(yōu)先配售結果

　　根據上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數據，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的賽特轉債為387，410，000.00元（387，410手），約占本次發(fā)行總量的87.65%。

　�。ǘ�）社會(huì )公眾投資者網(wǎng)上申購結果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行的賽特轉債為54，590，000.00元（54，590手），約占本次發(fā)行總量的12.35%，網(wǎng)上中簽率為0.00056949%。根據上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上申購有效申購戶(hù)數為9，618，075戶(hù)，有效申購數量為9，585，755，238手，配號總數為9，585，755，238個(gè)，起訖號碼為100，000，000，000-109，585，755，237。

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將在2023年9月12日（T+1日）組織搖號抽簽儀式，搖號中簽結果將于2023年9月13日（T+2日）在網(wǎng)上通告。

　　申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個(gè)中簽號只能購買(mǎi)1手（即1，000元）賽特轉債。