什么是基金投顧?基金投顧是什么意思
2021-10-08 11:52 南方財富網(wǎng)
很多基金公司或者券商都開(kāi)始試點(diǎn)基金投顧業(yè)務(wù),但是很多投資者不知道什么是基金投顧,那么什么是基金投顧呢?
基金投顧是什么意思?
基金投顧就是基金的投資顧問(wèn)業(yè)務(wù),主要是指擁有相關(guān)資質(zhì)的投資顧問(wèn)機構,接受客戶(hù)委托,在客戶(hù)授權的范圍內,按照協(xié)議約定為客戶(hù)做出投資基金的具體品種、數量和買(mǎi)賣(mài)時(shí)機的選擇,并代替客戶(hù)進(jìn)行基金產(chǎn)品申購、贖回、轉換等交易申請。
目前很多國內各類(lèi)試點(diǎn)機構推出了智能投顧品牌并上線(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù);鹬悄芡额欀饕翘峁┮粩堊踊鸾M合的投資策略建議,可以替客戶(hù)進(jìn)行賬戶(hù)管理,調倉時(shí)可以幫助客戶(hù)自動(dòng)調倉,無(wú)需客戶(hù)手動(dòng)操作,解決了客戶(hù)無(wú)法及時(shí)跟投的問(wèn)題。
基金投顧業(yè)務(wù)可以一定程度上引導投資者建立理性投資、長(cháng)期投資的理念,減少追漲殺跌等非理性投資現象的出現,對備案成功的機構來(lái)說(shuō),基金投顧業(yè)務(wù)的開(kāi)展可以增厚其收入、多元化其收入來(lái)源。尤其對基金公司而言,此前其營(yíng)業(yè)收入有六成以上是來(lái)自管理費。
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