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2021-10-20 14:26 南方財富網(wǎng)

  渠道布局+管理改善,墻布將進(jìn)入加速發(fā)展階段。公司與保利、碧桂園、華潤物業(yè)、融創(chuàng )致家生活、金地物業(yè)、富力物業(yè)、龍湖物業(yè)、永升生活服務(wù)、朗詩(shī)物業(yè)等進(jìn)行合作,預期新樓盤(pán)轉化率在10%,遠期目標為20%;在管樓盤(pán)中期預期為3-5%,預計后續公司墻布空間大。此外,門(mén)店持續拓展、引進(jìn)相關(guān)銷(xiāo)售團隊、直播帶貨持續放量,未來(lái)增長(cháng)仍值得期待。

  老業(yè)務(wù)全面回暖,EVA膠膜有望成為重要增長(cháng)點(diǎn)。膠粉膠粒業(yè)務(wù)受益集中度提升邏輯,預計未來(lái) 3 年市占率將從 30%提升至 50%-60%。煙臺信友與煙臺萬(wàn)潤電子膠業(yè)務(wù)有進(jìn)口替代大邏輯支撐,后續幾年增速將維持在 40-50%。EVA 膠膜目前已占公司營(yíng)收25%以上,受益行業(yè)高景氣度,價(jià)格有望持續提升;同時(shí)公司新投入4條產(chǎn)線(xiàn),預計新增2760萬(wàn)平米產(chǎn)能。后續eva粒子緊張,公司與海外供應商維持長(cháng)久合作能拿到原料,長(cháng)期看維持8-10%左右凈利率可期待,隨著(zhù)產(chǎn)能持續釋放,今年有望到4億銷(xiāo)售收入?紤]到行業(yè)景氣度和客戶(hù)需求,后續公司將計劃持續擴張EVA膜產(chǎn)能,該項業(yè)務(wù)未來(lái)有望成為公司重要增長(cháng)點(diǎn)。

  提示:B端業(yè)務(wù)不及預期、物業(yè)流量轉化率低、產(chǎn)品競爭力低、疫情影響。

  
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