上22轉債754185打新價(jià)值一覽
2022-03-01 11:37 南方財富網(wǎng)
上22轉債 - 113642,正股:上機數控R - 603185,行業(yè):電力設備-光伏設備-光伏加工設備。轉股價(jià)值:108.54,溢價(jià)率:-7.87%,規模:24.70億,債券評級:AA-。
轉債信息
發(fā)行日期:2022-03-01
到期日期:2028-03-01
股票現價(jià):158.1
轉股價(jià)格:145.66
轉股起始日:2022-09-07(說(shuō)明)
各期利息:0.3,0.5,1,1.5,1.8,2
到期還本(不含息):110 本息共117.1
轉股價(jià)值:108.54
轉股溢價(jià):-7.9%
稅前到期收益率:2.71%
正股行情
太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括:硅料、硅棒/錠、硅片、電池片、電池組件、應用系統等環(huán)節。硅片是制造太陽(yáng)能晶硅電池的核心材料,處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節。上游硅料是硅片原料成本的主要部分,硅料產(chǎn)業(yè)的原料供應、價(jià)格以及國際貿易對硅片制造業(yè)波及顯著(zhù)。下游取決于全球光伏市場(chǎng)的需求,長(cháng)期來(lái)看將迎來(lái)更大市場(chǎng)空間。
我國光伏產(chǎn)業(yè)已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈,并連續多年規模位居世界第一,配套材料及生產(chǎn)設備已基本實(shí)現國產(chǎn)化,目前主要以民營(yíng)投資主體為主,行業(yè)市場(chǎng)化程度較高。
上機數控主要產(chǎn)品包括光伏單晶硅和高端智能化裝備,主要毛利來(lái)源于光伏單晶硅產(chǎn)品。公司營(yíng)收同比增速快速增長(cháng),近三年及三季報增速分別為8.1%、17.8%、273.5%、289.7%。銷(xiāo)售毛利率和凈利率近幾年分別波動(dòng)下行到24.7%和18.5%左右;凈資產(chǎn)收益率2020年為19.9%,較前兩年明顯提升;凈利潤同比增速近兩年增速很快,近三年及三季報分別為6%、-7.7%、186.7%、310.2%。公司資產(chǎn)負債率近幾年提升到約45%,整體債務(wù)壓力不重,貨幣資金占總資產(chǎn)比重約11%,較前幾年有所減少;應收款集資占比持續降低到16%左右。大股東股權質(zhì)押比例約16%。
申購建議
上機數控處熱門(mén)賽道,參考同類(lèi)轉債,給予30%的溢價(jià)率,當前轉股價(jià)值對應的合理價(jià)格是141左右。具備非常高的安全邊際,建議最大數量積極申購。
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