周一智尚轉債（123191）申購分析

　　南山智尚（300918）本次發(fā)行的可轉債簡(jiǎn)稱(chēng)為“智尚轉債”，債券代碼“123191”。本次擬發(fā)行可轉債總額為6.9958億元，發(fā)行價(jià)格100元。本次發(fā)行的可轉債票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5%。本次發(fā)行的智尚轉債向股權登記日(2023年4月7日，T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用通過(guò)深交所交易系統網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行，余額由保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。本次發(fā)行承銷(xiāo)工作不設置承銷(xiāo)團及分銷(xiāo)商，由民生證券作為主承銷(xiāo)商組織本次發(fā)行承銷(xiāo)工作。本次網(wǎng)上申購日為4月10日。

　　正股基本信息：南山智尚，300918，所屬行業(yè)為制造業(yè)-紡織業(yè)

　　當前市值41.33億。4月10日消息，南山智尚開(kāi)盤(pán)報12.01元，截至15點(diǎn)收盤(pán)，該股跌9.61%報11.480元。

　　從近五年營(yíng)收復合增長(cháng)來(lái)看，南山智尚近五年營(yíng)收復合增長(cháng)為-2.69%，過(guò)去五年營(yíng)收最高為2018年的19.97億元，最低為2020年的13.58億元。

　　公司集紡織服飾智能制造與品牌運營(yíng)為一體，主營(yíng)業(yè)務(wù)為精紡呢絨及正裝職業(yè)裝、防護產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。公司擁有完善的毛紡織服飾產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了集面料研發(fā)、毛條加工、染色、紡紗、織造、后整理于一體的精紡呢絨業(yè)務(wù)體系，以及集成衣研發(fā)、設計、制造、品牌運營(yíng)于一體的服裝業(yè)務(wù)體系。

　　募集資金用途：年產(chǎn)3000噸超高分子量聚乙烯新材料建設項目。

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