300918南山智尚可轉債網(wǎng)上發(fā)行中簽率結果通告

　　300918南山智尚：創(chuàng )業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結果通告

　　山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南山智尚”、“公司”或“發(fā)行人”）和民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦人（主承銷(xiāo)商）”、“主承銷(xiāo)商”或“民生證券”）根據相關(guān)法規組織實(shí)施本次創(chuàng )業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉債”或“智尚轉債”）。

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券將向發(fā)行人在股權登記日（2023年4月7日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算深圳分公司”或“登記公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行。

　　山東南山智尚科技股份有限公司創(chuàng )業(yè)板向不特定對象發(fā)行69，958.00萬(wàn)元可轉換公司債券網(wǎng)上申購已于2023年4月10日（T日）結束。根據2023年4月6日（T-2日）公布的《山東南山智尚科技股份有限公司創(chuàng )業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行通告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行通告》”），本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息�，F將本次智尚轉債發(fā)行申購結果通告如下：

　　一、總體情況

　　智尚轉債本次發(fā)行69，958.00萬(wàn)元（共計6，995，800張），發(fā)行價(jià)格為每張100元，發(fā)行日期為2023年4月10日（T日）。

　　二、原股東優(yōu)先配售結果

　　原股東優(yōu)先配售智尚轉債總計為637，799，100.00元，即6，377，991張，占本次發(fā)行總量的91.17%。

　　三、網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)售結果

　　根據原股東優(yōu)先配售結果，本次網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行的智尚轉債應為617，800張，按照網(wǎng)上申購每10張是1個(gè)申購單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額9張由保薦機構（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行的智尚轉債為61，780，000.00元（617，800張），占本次發(fā)行總量的8.83%。

　　根據深交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行有效申購數量為101，127，784，320張，網(wǎng)上中簽率為0.0006109102%，配號總數為10，112，778，432個(gè)，起訖號碼為000000000001-010112778432。