華勤技術(shù)（603296）IPO中簽號碼出爐，看看有你嗎？(2)

　　中國國際金融股份有限公司擔任本次發(fā)行的保薦人（聯(lián)席主承銷(xiāo)商），中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”）擔任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì )公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商協(xié)商確定本次公開(kāi)發(fā)行股票數量為 7，242.5241 萬(wàn)股。發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的 10.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不設老股轉讓。本次發(fā)行后公司總股本為 72，425.2410 萬(wàn)股。

　　本次發(fā)行初始配售發(fā)行數量為 1，448.5048 萬(wàn)股，約占本次發(fā)行數量的20.00%。參與配售的投資者承諾的認購資金已于法定時(shí)間內全部匯至保薦人（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)。依據發(fā)行價(jià)格確定的最終配售數量為1，101.7865 萬(wàn)股，約占發(fā)行總數量的 15.21%，初始配售與最終配售股數的差額 346.7183 萬(wàn)股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　配售回撥后，網(wǎng)下網(wǎng)上回撥機制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數量為 4，402.5376萬(wàn)股，約占扣除最終配售數量后發(fā)行數量的 71.69%。網(wǎng)上初始發(fā)行數量為1，738.2000 萬(wàn)股，約占扣除最終配售數量后發(fā)行數量的 28.31%。

　　本次發(fā)行價(jià)格為人民幣 80.80 元/股。發(fā)行人于 2023 年 7 月 28 日（T 日）通過(guò)上交所交易系統網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“華勤技術(shù)”A 股 1，738.2000 萬(wàn)股。

　　根據《華勤技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)通告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)通告》”）、《華勤技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行通告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行通告》”）公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數約為 4，565.28 倍，高于 100 倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商啟動(dòng)回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規模進(jìn)行調節，將扣除最終配售部分后本次公開(kāi)發(fā)行股票數量的 40.00%（向上取整至 500 股的整數倍，即 24，563，000 股）從網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上發(fā)行。

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數量為 1，946.2376 萬(wàn)股，約占扣除最終配售數量后公開(kāi)發(fā)行數量的 31.69%，其中網(wǎng)下無(wú)鎖定期部分最終發(fā)行股票數量為 1，751.3005 萬(wàn)股，網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數量為 194.9371萬(wàn)股；網(wǎng)上最終發(fā)行數量為 4，194.5000 萬(wàn)股，約占扣除最終配售數量后發(fā)行數量的 68.31%。

　　回撥機制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率約為 0.05285833%。