始于去年四季度的迷你基金轉型大潮仍在繼續。昨日,規模排名前五的南方基金發(fā)布公告,旗下南方金糧油商品股票型基金擬召開(kāi)持有人大會(huì ),對轉型為主投高端裝備和軍工行業(yè)混合基金的方案進(jìn)行表決。
對于轉型原因,南方基金解釋說(shuō),南方金糧油商品股票型基金于2012年9月25日成立,該基金主要投資于上游的資源和原材料行業(yè),但資源行業(yè)股票同質(zhì)化較高,主動(dòng)投資選股超額收益很難顯現?紤]到南方金糧油的長(cháng)期發(fā)展及持有人的利益,決定召開(kāi)基金份額持有人大會(huì ),審議基金轉型有關(guān)事項,變更基金的投資范圍,對基金的股票投資比例進(jìn)行調整,同時(shí)將基金由股票型基金變更為混合型基金,投資策略由主要投資上游的資源和原材料行業(yè)變?yōu)橹饕顿Y中游的高端裝備制造和軍工行業(yè)。
根據轉型方案,基金名稱(chēng)由“南方金糧油商品股票型證券投資基金”變更為“南方高端裝備靈活配置混合型證券投資基金”。
據悉,南方金糧油是一只近年來(lái)成立的眾多迷你基金中的一只,該基金成立時(shí)募集規模只有3.37億份,隨后不斷遭到贖回,到去年底規模跌至5064.65萬(wàn)份,今年一季末進(jìn)一步縮水至4598.8萬(wàn)份,而近年來(lái)該基金主要投資的能源、原材料和農產(chǎn)品(行情,問(wèn)診)等大宗商品股票表現不佳,該基金單位凈值徘徊在1元附近,契約中規定的投資范圍缺乏吸引力,難以獲得正回報,同時(shí)遭受到較大的贖回壓力,這成為促使該基金轉型的根本原因。
去年12月,大成基金發(fā)布旗下大成中證500滬市ETF(愛(ài)基,凈值,資訊)聯(lián)接基金持有人大會(huì )召集公告,吹響了迷你基金主動(dòng)轉型的號角,隨后多家基金公司旗下基金紛紛響應,先后有10只基金啟動(dòng)轉型。大成中證500滬市ETF聯(lián)接基金于今年1月24日正正式變身為大成健康產(chǎn)業(yè)股票(愛(ài)基,凈值,資訊)基金,成為第一只成功轉型的迷你基金。
最新完成轉型的基金來(lái)自長(cháng)盛基金,根據該基金昨日公告,該公司旗下長(cháng)盛上證市值百強ETF聯(lián)接(愛(ài)基,凈值,資訊)基金轉型為長(cháng)盛電子信息主題靈活配置混合型基金的方案已經(jīng)獲得持有人大會(huì )表決通過(guò),待完成備案后將正式生效。
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