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今日新債申購一覽表：中特轉債2月25日申購指南 發(fā)行價(jià)格100元
2022-02-25 08:36 南方財富網(wǎng)
中特轉債2月25日申購指南 發(fā)行價(jià)格100元
根據監管層安排，中特轉債將于2月25日深交所上市申購，以下是南方財富網(wǎng)為大家提供的新股中特轉債申購寶典：
一、中特轉債基本情況
中信泰富特鋼集團股份有限公司（000708.SZ），是中國中信股份有限公司下屬企業(yè)，集團旗下江陰興澄特種鋼鐵有限公司、大冶特殊鋼有限公司、青島特殊鋼鐵有限公司、靖江特殊鋼有限公司、銅陵泰富特種材料有限公司、揚州泰富特種材料有限公司、泰富特鋼懸架有限公司和浙江泰富無(wú)縫鋼管有限公司，形成了沿海沿江產(chǎn)業(yè)鏈的戰略布局。中信泰富特鋼具備年產(chǎn)1400多萬(wàn)噸特殊鋼生產(chǎn)能力，工藝技術(shù)和裝備具備世界先進(jìn)水平，是目前全球鋼種覆蓋面大、涵蓋品種全、產(chǎn)品類(lèi)別多的精品特殊鋼生產(chǎn)基地，擁有合金鋼棒材、特種中厚板材、特種無(wú)縫鋼管、特冶鍛造、合金鋼線(xiàn)材、連鑄合金圓坯六大產(chǎn)品群以及調質(zhì)材、銀亮材、汽車(chē)零部件、磨球等深加工產(chǎn)品系列，品種規格配套齊全、品質(zhì)卓越并具有明顯市場(chǎng)競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國并遠銷(xiāo)美國、日本以及歐盟、東南亞等60多個(gè)地區，獲得國內外高端用戶(hù)的青睞。公司秉承“誠信、創(chuàng )新、融合、卓越”的企業(yè)核心價(jià)值，為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值、為員工創(chuàng )造幸福、為股東創(chuàng )造效益、為社會(huì )創(chuàng )造財富，著(zhù)力創(chuàng )建全球最具競爭力的特鋼企業(yè)集團！
經(jīng)營(yíng)范圍鋼鐵冶煉、鋼材軋制、金屬改制、壓延加工、鋼鐵材料檢測;鋼坯、鋼錠、鋼材、金屬制品制造;港口碼頭經(jīng)營(yíng)和建設;機械及儀表電器制造和修理;煤氣工業(yè)氣體制造和供應（限在廠(chǎng)區內制造和供應）;生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售黑色、有色金屬材料、高溫合金材料、鐵礦石和相應的工業(yè)輔料及承接來(lái)料加工業(yè)務(wù);黑色、有色金屬材料、鋼結構件及其輔助材料的研究開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù);鋼結構件的加工、制造、安裝;倉儲（不含危險品）;氧氣、氮氣、氬氣、液氧、液氮化工產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售（限在廠(chǎng)區內銷(xiāo)售）;貨物或技術(shù)進(jìn)出口（限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）;在中國境內設立科研開(kāi)發(fā)中心，從事新材料、節能技術(shù)領(lǐng)域內的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún);新材料器件、構件的研發(fā)與新材料開(kāi)發(fā)有關(guān)的工藝設計、規劃;批發(fā)和代理特種鋼材及所需原材料的銷(xiāo)售和采購。（涉及許可經(jīng)營(yíng)項目，應取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
二、中特轉債申購核心內容
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127056 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 中特轉債 |
| 申購代碼 | 070708 | 申購簡(jiǎn)稱(chēng) | 中特發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 080708 | 原股東配售認購簡(jiǎn)稱(chēng) | 中特配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-02-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.9906 | |
| 正股代碼 | 000708 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 中信特鋼 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 50.00 | |
| 申購日期 | 2022-02-25 周五 | 申購上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權登記日(2022年2月24日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:在深交所開(kāi)立證券賬戶(hù)的境內自然人、法人、證券投資基金以及符合相關(guān)法律法規的其他投資者(法律法規禁止購買(mǎi)者除外)。(3)本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行,交易所系統網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日(2022年2月24日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用通過(guò)深圳證券交易所交易系統網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 50.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AAA | 評級機構 | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-02-25 | 止息日 | 2028-02-24 | |
| 到期日 | 2028-02-25 | 每年付息日 | 02-25 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.9%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-02-25 周五 | 中簽號公布日期 | 2022-03-01 周二 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
三、中特轉債申購重要提醒
注：中特轉債2月25日進(jìn)行申購，在2月28日晚間出爐中簽號，投資者可查詢(xún)是否中簽，若中簽，投資者應在3月1日收盤(pán)前保證賬戶(hù)內有足夠的繳款資金。
