12月8日重大停復牌:臨港投資借殼自?xún)x股份 8日復牌

　　12月8日重大停復牌:臨港投資借殼自?xún)x股份 8日復牌

　　自?xún)x股份(8.71,0.790,9.97%)轉型園區開(kāi)發(fā) 臨港投資借殼上市 8日復牌

　　自?xún)x股份擬進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，剝離原有資產(chǎn)和負債，注入臨港投資及其下屬公司園區開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，預估值共為28.5億元。重組完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將發(fā)生轉變，臨港資管將成為公司控股股東，臨港集團將獲得公司控制權。公司股票12月8日復牌。

　　公司12月5日晚間公告，控股股東電氣集團擬將所持8000萬(wàn)股公司股份（占公司總股本20.04%）無(wú)償劃轉至臨港資管。

　　同時(shí)，自?xún)x股份擬以全部資產(chǎn)及負債（作價(jià)1.9億元）與臨港資管持有的臨港投資100%股權（作價(jià)21.4億元）的等值部分進(jìn)行置換，差額部分由自?xún)x股份以7.08元/股向臨港資管發(fā)行2.75億股股份購買(mǎi)。臨港資管所認購股份自發(fā)行完成日起36個(gè)月內不得轉讓。

　　同時(shí)，自?xún)x股份向新橋資管以7.08元/股發(fā)行0.58億股購買(mǎi)其持有的松高科40%股權（作價(jià)4.1億元），向九亭資管以7.08元/股發(fā)行0.23億股購買(mǎi)其持有的松高新49%股權（作價(jià)1.6億元），向浦東康橋以7.08元/股發(fā)行0.2億股股票購買(mǎi)其持有的康橋公司40%股權（作價(jià)1.4億元）。上述認購股份自發(fā)行完成日起12個(gè)月內不得轉讓。

　　上述重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)完成后，自?xún)x股份將通過(guò)直接或間接方式持有松高新100%的股權、松高科100%的股權、松江公司99.775%的股權、佘山公司51%的股權、康橋公司100%的股權、南橋公司55%的股權、自貿聯(lián)發(fā)45%的股權以及臨港松高科51%的股權。

　　通過(guò)本次重組，公司注入上述具有一定規模和行業(yè)競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)園區類(lèi)資產(chǎn)后，將成為上海乃至長(cháng)三角(3477.63,108.240,3.21%)地區園區開(kāi)發(fā)領(lǐng)域具有一定規模和行業(yè)競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)上市公司。本次交易將從根本上改善公司的資產(chǎn)質(zhì)量。

　　另外，公司擬以7.92元/股價(jià)格向臨港資管等定向發(fā)行約1.2億股募集配套資金約9.5億元。募集配套資金的認購方還包括東久投資、久壟投資、中福神州、恒邑投資、西藏天鴻、德普置地、恒達投資、明方復興、明達普瑞。認購股份自發(fā)行完成日起36個(gè)月內不得轉讓。

　　本次交易完成后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將轉變?yōu)閳@區開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)。通過(guò)募集配套資金進(jìn)行園區項目的開(kāi)發(fā)建設，有利于提升公司在園區開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的發(fā)展優(yōu)勢，增強公司未來(lái)的可持續經(jīng)營(yíng)能力。

　　本次交易前，上市公司控股股東為電氣集團。本次交易完成后，上市公司控股股東變更為臨港資管，臨港集團將獲得本公司的控制權。本次交易擬注入資產(chǎn)的預估值為28.5億元，擬注入資產(chǎn)模擬匯總主體2013年12月31日經(jīng)審計資產(chǎn)總額為35.5億元，其中的較高者為35.5億元，因此本次交易上市公司購買(mǎi)的資產(chǎn)總額為35.5億元，占上市公司2013年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會(huì )計報告期末資產(chǎn)總額的比例為198.93%，超過(guò)100%。因此本次交易構成借殼上市。