2017新三板 大定增案來(lái)了，你 想不到是誰(shuí)

　　50億！2017新三板最大定增案來(lái)了，你絕對想不到是誰(shuí)

　　本次發(fā)行后，齊魯銀行的估值將達到160.8億元。

　　“擬以3.90元/股的價(jià)格，合計向18名機構投資者發(fā)行12.82億股，預計募資金額為49.998億元。”

　　如果成功，今日齊魯銀行發(fā)布的定增方案，將成為今年以來(lái)新三板最大的定增案。

　　根據公告顯示，本次參與認購的全部為機構投資者，一共有18名，其中９名為原股東，９名機構投資者為新進(jìn)股東。

　　其中認購最多的是本次新進(jìn)的機構股東重慶華宇集團有限公司，預計認購2.55億股，認購金額達到了9.94億元；認購金額排名第二的是原股東濟南城市建設投資集團有限公司。

　　本次發(fā)行后，齊魯銀行的總股本將達到42.23億股，發(fā)行后估值將達到160.80億元。

　　齊魯銀行本次募資最主要的目的就是補充資本充足率。

　　你也知道的，銀行最重要的就是資本充足率；根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計規定核心一級資本充足率不得低于5%，一級資本充足率不得低于6%，資本充足率不得低于8%。

　　公告顯示，2017年一季度末，公司資本充足率為12.89%，一級資本充足率為9.52%，核心一級資本充足率為8.07%，齊魯銀行表示目前的資金難以支持公司未來(lái)三年的戰略發(fā)展，并已經(jīng)接近公司資本充足率目標的底線(xiàn)，因此補充資本非常有必要。

　　本次募資完成后，齊魯銀行將直接得到43.42億元的現金。

　　此外，完成發(fā)行后，齊魯銀行還將得到15個(gè)銀行。根據公告顯示，本次認購對象齊魯銀行第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行是以股權認購的形式認購了1.69億股，認購金額為6.59億元。

　　公告顯示，澳洲聯(lián)邦銀行是以其持有的河南省、河北省15家村鎮銀行的股權對價(jià)認購，之所以進(jìn)行這筆交易，齊魯銀行表示將有助于深化公司與澳洲聯(lián)邦銀行的長(cháng)期戰略合作關(guān)系，實(shí)現雙方優(yōu)勢互補。