農業(yè)發(fā)展銀行增發(fā)15億元人民幣高級無(wú)抵押債券 收益率2.98%

　　中國農業(yè)發(fā)展銀行（Agricultural Development Bank of China，簡(jiǎn)稱(chēng)“農業(yè)發(fā)展銀行”，穆迪：A1 穩定，標普：A+ 穩定）在原債券基礎上增發(fā)Reg S、5年期、發(fā)行規模15億元人民幣的高級無(wú)抵押債券，初始指導價(jià)3.35%區域，最終指導價(jià)2.98%-3.00%區域，收益率2.98%。該債券將于2月17日交割，并于香港交易所、盧森堡交易所、中歐國際交易所股份有限公司（中歐所）、倫敦交易所和中華（澳門(mén)）金融資產(chǎn)交易股份有限公司進(jìn)行交易。

　　上述增發(fā)債券與原債券將立即互換，并將作為單一系列對債券相關(guān)的所有事項進(jìn)行投票。該債券募集資金將用于為一般信貸業(yè)務(wù)、營(yíng)運資金及一般公司用途提供資金。預期發(fā)行評級A+（標普）。

　　原債券于2019年11月6日發(fā)行，發(fā)行規模30億元人民幣，息票率3.40%，于2024年11月6日到期，ISIN:HK0000536356。

　　本次發(fā)行由中國銀行、渣打銀行（B&D）和交通銀行擔任聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，農業(yè)銀行香港分行、建設銀行、工銀（亞洲）、浦發(fā)銀行、中信銀行國際、瑞穗證券、凱基亞洲、東方匯理和中國信托商業(yè)銀行擔任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，并已于2月10日起召開(kāi)全球投資者電話(huà)會(huì )議。

　　據了解，該債券訂單已超120億元人民幣（包括90億元JLM INTEREST）。