非公開(kāi)發(fā)行股票的程序

    非公開(kāi)發(fā)行股票的程序與前述程序基本相同，但是在涉及相關(guān)內容時(shí)，有所

區別。

    (1)董事會(huì )決議。董事會(huì )作出決議確定具體發(fā)行對象的，上市公司應當在召開(kāi)董事會(huì )的當日或者前1日與相應發(fā)行對象簽訂附條件生效的股份認購合同。該認購合同應載明該發(fā)行對象擬認購股份的數量或數量區間、認購價(jià)格或定價(jià)原則、限售期，同時(shí)約定本次發(fā)行一羥上市公司董事會(huì )、股東大會(huì )批準并經(jīng)證監會(huì )核準，該合同即應生效。董事會(huì )決議未確定具體發(fā)行對象的，董事會(huì )決議應當明確發(fā)行對象的范圍和資格，定價(jià)原則、限售期。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數量不確定的，董事會(huì )決議應當明確數量區間（含上限和下限）。董事會(huì )決議還應當明確，上市公司的股票在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間除權、除息的，發(fā)行數量和發(fā)行底價(jià)是否相應調整。董事會(huì )決議應當明確本次募集資金數量的上限、擬投入項目的資金需要總數量、本次募集資金投入數量、其余資金的籌措渠道。募集資金用于補充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的，應當說(shuō)明補充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的具體數額；募集資金用于收購資產(chǎn)的，應當明確交易對方、標的資產(chǎn)、作價(jià)原

則等事項。董事會(huì )作出非公開(kāi)發(fā)行股票決議，應當選擇確定本次發(fā)行的定價(jià)基準日，并提請股東大會(huì )批準。

    董事會(huì )決議經(jīng)表決通過(guò)后，上市公司應當在兩個(gè)交易日內披露，并編制非公開(kāi)發(fā)行股票預案，作為董事會(huì )決議的附件，與董事會(huì )決議同時(shí)刊登。本次發(fā)行涉及資產(chǎn)審計、評估或者上市公司盈利預測的，資產(chǎn)審計結果、評估結果和經(jīng)審核的盈利預測報告最遲應隨召開(kāi)股東大會(huì )的通知同時(shí)公告。

    董事會(huì )決議公告后，出現以下情況需要重新召開(kāi)董事會(huì )的，應當由董事會(huì )重新確定本次發(fā)行的定價(jià)基準日：本次非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì )決議的有效期已過(guò)；本次發(fā)行方案發(fā)生變化；其他對本次發(fā)行定價(jià)具有重大影響的事項。

    (2)股東大會(huì )決議。股東大會(huì )就非公開(kāi)發(fā)行股票作出的決定，至少應當包括前述董事會(huì )須提變股東大會(huì )批準的事項。涉及關(guān)聯(lián)股東的，應當回避表決。關(guān)聯(lián)股東是指董事會(huì )決議已確定為本次發(fā)行對象的股東及其關(guān)聯(lián)人。

    (3)提交發(fā)行申請并核準。股東大會(huì )批準本次發(fā)行后，上市公司可向證監會(huì )提交發(fā)行申請文件。證監會(huì )按照前述有關(guān)程序審核非公開(kāi)發(fā)行股票申請。上市公司收到證監會(huì )發(fā)行審核委員會(huì )關(guān)于本次發(fā)行申請獲得通過(guò)或者未獲通過(guò)的結果后，應當在次一交易日予以公告，并在公告中說(shuō)明，公司收到證監會(huì )作出的予以核準或者不予核準的決定后，將另行公告。 

    (4)發(fā)行股票。上市公司取得核準批文后，應當在批文的有效期內，按照有關(guān)規定發(fā)行股票。董事會(huì )決議確定具體發(fā)行對象的，上市公司在取得核準批文后，應當按照前述規定和認購合同的約定發(fā)行股票。非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對象均屬于原前10名股東的，可以由上市公司自行銷(xiāo)售。

    董事會(huì )決議未確定具體發(fā)行對象的，在取得證監會(huì )的核準批文后，由上市公司及保薦人在批文的有效期內選擇發(fā)行時(shí)間；在發(fā)行期起始的前1日，保薦人應當向符合條件的特定對象提供認購邀請書(shū)。認購邀請書(shū)發(fā)送對象的名單由上市公司及保薦人共同確定。認購邀請書(shū)發(fā)送對象的名單除應當包含董事會(huì )決議公告后已經(jīng)提交認購意向書(shū)的投資者、公司前20名股束外，還應當包含符合有關(guān)規定條件的下列詢(xún)價(jià)對象：①不少于20家證券投資基金管理公司；②不少于10家證券公司；③不少于5家保險機構投資者。認購邀請書(shū)發(fā)，出后，上市公司及保薦人應當在認購邀請書(shū)約定的時(shí)間內收集特定投資者簽署的申購報價(jià)表。

    在申購報價(jià)期間，上市公司、保薦人應當確保任何工作人員不泄露發(fā)行對象的申購報價(jià)情況，申購報價(jià)過(guò)程應當由發(fā)行人律師現場(chǎng)見(jiàn)證。申購報價(jià)結束后，上市公司及保薦人應當對有效申購按照報價(jià)高低進(jìn)行累計統計，按照價(jià)格優(yōu)先的原則合理確定發(fā)行對象、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股數。發(fā)行結果確定后，上市公司應當與發(fā)行對象簽訂正式認購合同，發(fā)行對象應當按照合同約定繳款。發(fā)行對象的認購資金應先劃人保薦人為本次發(fā)專(zhuān)門(mén)開(kāi)立的賬戶(hù)，驗資完畢后，扣除相關(guān)費用再劃入發(fā)行人募集資金專(zhuān)項存儲賬戶(hù)。

    (5)備案。驗資完成后的次1交易日，上市公司和保薦人應當向證監會(huì )提交有關(guān)備案材料。