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選股重其“質(zhì)” 更不如重其“勢”

2014-07-30 14:34 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com

選股重其“質(zhì)” 更不如重其“勢”

  選股要選強勢股。香港投資家曹仁超說(shuō)“趁勢創(chuàng )富”,還說(shuō)“止蝕不止賺、溝上不溝落(買(mǎi)漲不買(mǎi)跌)、寧買(mǎi)當頭起、莫買(mǎi)當頭跌。”這些都是強調“勢”的重要性。

  固然,股票的“勢能”與基本面有關(guān),但每個(gè)投資者都要清醒地認識到,在我們面前永遠存在一道“遮蔽之幕”,我們不可能完全了解上市公司的真實(shí)情況。那么,能不能通過(guò)一些外在表象推測股票的強弱呢?筆者憑借多年的經(jīng)驗,并翻閱有關(guān)資料,總結出選股五招。

  第一招巧用大盤(pán)調整檢驗個(gè)股

  所謂“疾風(fēng)知勁草”、“歲寒然后知松柏之后凋也”,往往在大盤(pán)回調中才能發(fā)現強勢股。強勢個(gè)股在大盤(pán)調整時(shí)都會(huì )比較抗跌,強于大盤(pán)和多數同類(lèi)個(gè)股。比如,同為電子信息板塊的同洲電子(002052,股吧)(002052)與廣電網(wǎng)絡(luò )(600831,股吧)(600831),在2010年1月下旬到2月初的這波調整中,前者跌幅達18.86%,跌破30日均線(xiàn),而后者不僅不跌,反而維持在20日均線(xiàn)上,略漲5%。以此觀(guān)之,廣電網(wǎng)絡(luò )強于同洲電子。查“股東研究”(按電腦F10可見(jiàn)),廣電網(wǎng)絡(luò )前十大流通股東就有9家公募基金,大股東去年1月以來(lái)持續增持。而同洲電子前十大流通股東中只有一家基金,其余都是個(gè)人股東。

  第二招利用大盤(pán)啟動(dòng)逮住潛力股

  大盤(pán)在回調多日后出現反彈,那些強勢股往往在開(kāi)盤(pán)后率先啟動(dòng),并且漲幅較大。比如,2009年4月后,房地產(chǎn)板塊有一波行情。這個(gè)板塊中誰(shuí)更強?從行情啟動(dòng)第一天就能看出端倪。4月29日,大盤(pán)在數日下跌后強勁反彈,上證指數上漲2.78%,并且放量。同日,萬(wàn)科漲4.04%。從這天的開(kāi)盤(pán)價(jià)算起,到7月6日行情最高點(diǎn),萬(wàn)科最大漲幅為88.39%。泛海建設(000046)同期最大漲幅為118.40%,而4月29日這天,泛海建設漲停,這說(shuō)明該股對大盤(pán)上漲的形勢更加敏感。因此,在第二天買(mǎi)入這個(gè)股更好。如果能盯盤(pán)看,只要在地產(chǎn)股板塊中進(jìn)行漲幅排序,當天就可逮住這個(gè)潛力股。

  第三招從成交量中挖掘個(gè)股

  現在一些機構熱衷于統計每日資金流向,筆者認為凈流入凈流出的統計很難準確,也不能完全說(shuō)明問(wèn)題。比較直觀(guān)的還是觀(guān)察量比、換手率、漲幅。比如美克股份(600337,股吧)(600337)、遠光軟件(002063,股吧)(002063)、康強電子(002119,股吧)(002119)這三只股票,筆者以大盤(pán)反彈的2月24日的表現來(lái)觀(guān)察,康強電子在三只股票中換手率最高、量比最高、漲幅最大,在這三股中最強,其次為美克股份,第三為遠光軟件。遠光軟件已經(jīng)處于高位,就更不可取。量是價(jià)的基礎。在這幾只股票中,如果某一只盤(pán)中漲幅雖然不大,但量比、換手率最高,極有可能到收盤(pán)的時(shí)候它反而超過(guò)其他先漲的股票。而且,以上這些方法最好綜合運用。

  第四招緊跟強勢股不放

  以上只是演示方法,股民絕不可以其推測結果為投資依據。筆者對股市探究越多,越感到股市的神秘性。金融經(jīng)濟學(xué)創(chuàng )始人路易斯?巴舍利耶曾經(jīng)收集大量的數據,試圖用概率的方法來(lái)確定股票未來(lái)的價(jià)格,然而得出的結論令他無(wú)比失望。他發(fā)現有太多的決定因素在發(fā)揮作用,從而得出結論:股票價(jià)格是無(wú)法估計的(見(jiàn)《應該讀點(diǎn)經(jīng)濟學(xué)》一書(shū))。連經(jīng)濟學(xué)家尚且如此,何況普通股民?因此,選出了可能的潛力股,還應按照“試錯法”,對表現較強的股票多批次少批量地買(mǎi)入,盡量減少風(fēng)險。

  臺灣分析師丁元恒先生曾給筆者傳授從價(jià)值投資角度選股的方法,即“四低四高”的標準。四低:股價(jià)低、市盈率低、市凈率低、資產(chǎn)負債率低;四高:高成長(cháng)、高投資回報率(凈資產(chǎn)收益率)、高分紅、高現金流(存貨和應收賬款少)。但他也承認,在A(yíng)股市場(chǎng)不完全是這樣,F在很多漲停股為虧損股、高市盈率股,不知為什么。所以,在重質(zhì)的同時(shí)更應該重“勢”,追隨強勢板塊中的強勢股

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