乳業(yè)邁入漲價(jià)周期 乳業(yè)概念股有哪些?
2021-01-06 10:18 南方財富網(wǎng)
受產(chǎn)品提價(jià)預期的驅動(dòng),乳業(yè)股王者歸來(lái)。機構認為,乳業(yè)進(jìn)入新一輪原奶上漲新周期,具有剛需特征的白奶消費需求旺盛,長(cháng)保質(zhì)期低溫奶成為重要增量;國內乳制品生產(chǎn)對生鮮乳更強的依賴(lài),加上奶價(jià)波動(dòng)、國內原奶成本持續提升,推動(dòng)乳制品龍頭企業(yè)加速搶占上游資源。
乳業(yè)板塊掀漲停潮
1月5日,乳業(yè)股迎來(lái)一波行情,受產(chǎn)品提價(jià)預期的驅動(dòng),當天多只乳業(yè)股漲停,行業(yè)分析人士表示,2020年以來(lái)乳企原奶成本上漲約10%,因此乳企確有漲價(jià)的意愿。
當天乳企集體大漲,伊利股份和蒙牛乳業(yè)兩大巨頭漲幅均超過(guò)7%,而光明乳業(yè)、三元股份、天潤乳業(yè)、新乳業(yè)等漲停。
而乳企的這一波漲幅也被認為與海通證券、國盛證券等機構透露的提價(jià)信息有關(guān)。國盛證券研報顯示,根據近期渠道調研反饋,伊利在2020年12月29日對旗下基礎白奶產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià),提價(jià)幅度在3%到5%之間。同時(shí),研報指蒙牛乳業(yè)也在去年12月對部分白奶產(chǎn)品提價(jià)4%到5%。
1月5日下午,針對海通證券調研稱(chēng)伊利、蒙;A白奶產(chǎn)品元旦后漲價(jià)3-5%的消息,伊利投資者關(guān)系部門(mén)回復稱(chēng),以利樂(lè )包為代表的“小白奶”產(chǎn)品價(jià)格將會(huì )有小幅調整,主要是受到國內生鮮乳價(jià)格上漲影響。而蒙牛集團相關(guān)負責人則表示,該情況還在向有關(guān)部門(mén)核實(shí)。
乳業(yè)邁入新一輪上漲周期
安信證券表示,乳業(yè)進(jìn)入新一輪原奶上漲新周期,此次疫情下,具有剛需特征的白奶消費需求旺盛,長(cháng)保質(zhì)期低溫奶成為重要增量;國內乳制品生產(chǎn)對生鮮乳更強的依賴(lài),加上奶價(jià)波動(dòng)、國內原奶成本持續提升,推動(dòng)乳制品龍頭企業(yè)加速上游資源占有。例如2020年以來(lái),伊利通過(guò)子公司要約收購中地乳業(yè),通過(guò)優(yōu)然牧業(yè)收購恒天然在應縣和玉田的牧場(chǎng)群。
國盛證券表示,根據歷史復盤(pán),奶價(jià)溫和上漲階段,行業(yè)龍頭有望攜手減促提價(jià),價(jià)格戰有望趨緩,龍頭盈利能力有望持續釋放,業(yè)績(jì)彈性凸顯。乳業(yè)龍頭有望迎來(lái)估值和業(yè)績(jì)雙升。
天風(fēng)證券分析師劉暢表示,乳制品行業(yè)整體競爭格局呈現進(jìn)一步優(yōu)化趨勢,預計未來(lái)整個(gè)乳制品行業(yè)中“小而美”與“大而全”將同臺共舞。重點(diǎn)推薦:新乳業(yè)、燕塘乳業(yè)、光明乳業(yè),建議繼續關(guān)注伊利股份、蒙牛乳業(yè)。
2021年乳業(yè)迎來(lái)全面性的高景氣
2018年開(kāi)始,由于行業(yè)寡頭戰略決策的影響,乳制品行業(yè)銷(xiāo)售費用加大,費用投入和促銷(xiāo)力度提升,導致行業(yè)利潤率水平下降。去年受疫情影響,上半年線(xiàn)下費用投入較多,乳企利潤壓力較大。
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