南美訂單拉動(dòng)草甘膦價(jià)格大漲
今年8月以來(lái)，國內草甘膦原藥出廠(chǎng)報價(jià)節節升高，部分廠(chǎng)家價(jià)格每噸上漲2500元，幅度達11.4%。我國草甘膦國內需求占比較小，主要出口南美、北美、亞洲、歐盟。業(yè)內人士透露，9月份是向南美地區出口的旺季，這輪價(jià)格上漲正是南美出口訂單拉動(dòng)。
業(yè)內認為，此輪草甘膦價(jià)格上調的原因有幾方面：第一，從原材料看，甘氨酸價(jià)格本周上調300元/噸至10900元/噸，導致生產(chǎn)成本增加；同時(shí)，西南地區水力發(fā)電趨于緊張，促使黃磷價(jià)格上調；第二，從時(shí)間上看，目前即將步入草甘膦需求旺季，廠(chǎng)家和貿易商上調報價(jià)，導致實(shí)際成交價(jià)上調；第三，從廠(chǎng)家開(kāi)工看，8月份的草甘膦產(chǎn)量比7月份有所減弱，而最近訂單則逐漸增多，廠(chǎng)家目前推升價(jià)格，是為9月、10月份的出口旺季做準備。
與此同時(shí)，隨著(zhù)近期國內煤炭?jì)r(jià)格的回落，農藥生產(chǎn)所需要的基礎原料價(jià)格已經(jīng)趨穩，國內草甘膦企業(yè)利潤不斷下滑的局面有望結束。
在經(jīng)歷了兩年多大面積虧損、超低開(kāi)工率、小企業(yè)退出的去產(chǎn)能過(guò)程后，雖然草甘膦行業(yè)內制劑企業(yè)數量依然眾多，但原藥廠(chǎng)家已經(jīng)大幅減少。
據百川資訊統計，2011年以來(lái)，草甘膦企業(yè)同時(shí)開(kāi)工的峰值為15家，其中能夠穩定開(kāi)工的只有12家，合計產(chǎn)能達44萬(wàn)噸/年，遠低于市場(chǎng)60-80萬(wàn)噸/年甚至100萬(wàn)噸/年的估計。而國內草甘膦需求量在5-7萬(wàn)噸左右，2010年的出口量為22萬(wàn)噸，如果今年三、四季度出口超預期，行業(yè)的供需形勢或將大幅改善。
更為重要的是，"十二五"期間，環(huán)保已經(jīng)成為草甘膦行業(yè)的重中之重，提高標準、加強監管勢必令大量小裝置徹底退出，部分中型（1-3萬(wàn)噸/年）裝置產(chǎn)能也面臨限產(chǎn)甚至淘汰的可能。據了解，草甘膦企業(yè)的環(huán)保改造有規模效應，新安股份的草甘膦裝置環(huán)保投入是5000萬(wàn)元，年運營(yíng)費用2000萬(wàn)元，小裝置無(wú)法承受較高的環(huán)保投入。此外，能夠低成本綜合利用副產(chǎn)氯甲烷的技術(shù)只有福華、新安等少數幾家企業(yè)擁有。
關(guān)注行業(yè)龍頭
目前的草甘膦企業(yè)還難以言利，大部分處于盈虧平衡狀態(tài)，但供需改善的趨勢卻是明確的，在行業(yè)底部盤(pán)整階段，復蘇的跡象將給市場(chǎng)帶來(lái)行業(yè)拐點(diǎn)出現的判斷，或將出現一定的交易性機會(huì )，行業(yè)龍頭和高彈性的企業(yè)首先受到關(guān)注。
分析人士指出，新安股份（600596）采取有機硅-草甘膦雙產(chǎn)業(yè)協(xié)同戰略，且在技術(shù)、管理等多方面具有競爭優(yōu)勢，將享受行業(yè)陣痛后的復蘇；而具有較高業(yè)績(jì)彈性、在南美尤其是巴西市場(chǎng)擁有最大份額的江山股份（600389），將是本輪南美訂單好轉的主要受益公司。
（南方財富網(wǎng)個(gè)股頻道）（責任編輯：張曉軒）