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華友鈷業(yè)：“華友轉債”將于2月24日開(kāi)啟申購
2022-02-22 10:24 南方財富網(wǎng)
華友鈷業(yè)（603799.SH）公司將發(fā)行76億元可轉換公司債券（“可轉債”或“華友轉債”），債券代碼為“113641”。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日同為2022年2月24日（T日），網(wǎng)上申購時(shí)間為T(mén)日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網(wǎng)下發(fā)行。
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113641 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 華友轉債 |
| 申購代碼 | 754799 | 申購簡(jiǎn)稱(chēng) | 華友發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753799 | 原股東配售認購簡(jiǎn)稱(chēng) | 華友配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-02-23 | 原股東每股配售額(元/股) | 6.2220 | |
| 正股代碼 | 603799 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 華友鈷業(yè) | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 76.00 | |
| 申購日期 | 2022-02-24 周四 | 申購上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權登記日(2022年2月23日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。若至股權登記日(2022年2月23日,T-1日)公司可參與配售的股本數量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年2月24日,T日)披露可轉債發(fā)行原股東配售比例調整。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機構(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行,交易所系統網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日(2022年2月23日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統向社會(huì )公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機構(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 76.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機構 | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-02-24 | 止息日 | 2028-02-23 | |
| 到期日 | 2028-02-24 | 每年付息日 | 02-24 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉債票面利率設定為:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-02-24 周四 | 中簽號公布日期 | 2022-02-28 周一 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
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