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集合理財:股票型與FOF誰(shuí)更勝一籌

2012/11/21 10:55:47   來(lái)源:本站原創(chuàng )   佚名
    

  券商集合理財是國家允許證券公司發(fā)行近似于開(kāi)放式證券投資基金理財產(chǎn)品。券商為這種理財產(chǎn)品的發(fā)起人和管理人,并按照集合理財計劃進(jìn)行投資。目前市面上有近30只券商集合理財產(chǎn)品,分為股票型、混合型、債券型和FOF。

  總體來(lái)看,股票型和混合型的產(chǎn)品風(fēng)險較大,債券型和FOF相對較為穩定。我們從股票型和FOF中各取表現最優(yōu)的一個(gè)為代表,以5月23日更新的凈值為基準,從管理公司、投資范圍及比例、費率等方面對其進(jìn)行比較,試看哪種產(chǎn)品更適合您的投資需要。

  它們分別是中金股票策略二號和長(cháng)江超越理財2號。

  管理公司

  中金股票策略二號:管理公司為中金公司,成立于1995年,是由國內外著(zhù)名金融機構和公司基于戰略合作關(guān)系共同投資組建的中國第一家中外合資投資銀行,注冊資本為1.25億美元。作為中國第一家中外合資投資銀行,中金公司深深植根于中國本土市場(chǎng),對中國的法律、法規、行業(yè)監管、經(jīng)濟、文化、商業(yè)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境積累了全面和深入的市場(chǎng)知識和經(jīng)驗,F有七個(gè)主要業(yè)務(wù)部門(mén):投資銀行部、資本市場(chǎng)部、銷(xiāo)售交易部、研究部、固定收益部、資產(chǎn)管理部和直接投資部。中金旗下集合計劃產(chǎn)品一貫秉承穩健的投資風(fēng)格,在注重風(fēng)險控制的基礎上,追求資產(chǎn)的長(cháng)期穩定收益。

  長(cháng)江超越理財2號:長(cháng)江證券(000783)股份有限公司是全國8家創(chuàng )新試點(diǎn)券商之一。主營(yíng)證券經(jīng)紀、資產(chǎn)管理、固定收益、證券投資、金融衍生品等業(yè)務(wù),并擁有專(zhuān)營(yíng)投行、期貨、基金業(yè)務(wù)的4家全資子公司和控、參股公司,初步構建了證券類(lèi)金融控股集團。2007年5月31日到期的“長(cháng)江超越理財1號”為限定性產(chǎn)品,到期單位凈值增長(cháng)率為50.76%,到期累積凈值增長(cháng)率為60.76%,分紅2次每10份共派1元,回報率在到期的限定性產(chǎn)品中屬于中等水平。

  投資范圍及比例

  從資產(chǎn)配置和比例來(lái)看,中金股票策略二號是款股票型集合理財產(chǎn)品,投資股權類(lèi)資產(chǎn)比例較大,適合風(fēng)險承受能力較強的投資者。

  長(cháng)江證券“長(cháng)江超越理財2號”是款FOF,在震蕩市場(chǎng)中有比較好的穩定性,風(fēng)險相對來(lái)說(shuō)較小,收益平穩,適合長(cháng)期持有。

(南方財富網(wǎng)基金頻道)
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