農業(yè)種植板塊為什么漲?農業(yè)種植板塊有哪些龍頭股
2021-01-27 09:47 南方財富網(wǎng)
一、農業(yè)種植板塊為什么漲?
農業(yè)板塊在行業(yè)列表里叫農林牧漁,包含很多細分板塊,比如說(shuō),林業(yè)、種業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料,農產(chǎn)品加工等等。
農業(yè)是今年一季度比較值得關(guān)注的板塊,歷史收益還是不錯的。核心催化是年初一號文件發(fā)布窗口期,一號文件連續多年都有涉及三農的內容,文件的頒布對農林牧漁行業(yè)情緒是一個(gè)刺激因素。
有刺激就有變化,有變化就值得看。農林牧漁可以大致分為兩大塊,養殖和種植。過(guò)去兩年,大家對大農業(yè)關(guān)注最多的概念就是豬周期,二師兄漲價(jià)帶動(dòng)著(zhù)A股的養豬企業(yè)走出了一波大行情。
豬肉的價(jià)格在2020年見(jiàn)頂,帶動(dòng)很多相關(guān)公司的股價(jià)回落,隨著(zhù)產(chǎn)能逐漸恢復,肉價(jià)的分歧不大,這個(gè)板塊是被龍頭公司牧原的生產(chǎn)銷(xiāo)售月報帶起來(lái)的,牧原2020年12月銷(xiāo)售生豬264萬(wàn)頭,環(huán)比增長(cháng)27%,同時(shí)銷(xiāo)售價(jià)格30塊,相比11月份也上漲,這個(gè)引爆了板塊情緒。
養殖板塊除了養豬,還有一個(gè)重要分支是養雞,雞肉和豬肉是替代品,之前豬肉價(jià)格上漲,它也跟著(zhù)沾光,豬價(jià)有下滑的趨勢,自然也會(huì )影響到它的價(jià)格。飼料、動(dòng)物疫苗、屠宰加工都是養殖后周期的板塊,它們的行業(yè)周期一般滯后于養殖周期。
從飼料開(kāi)始,種植業(yè)就進(jìn)入視野了,因為飼料的原材料來(lái)自于種植業(yè),典型的像玉米,在玉米的下游消費需求中,飼料加工約占 60%,需求上升會(huì )帶動(dòng)價(jià)格上漲。
關(guān)注農產(chǎn)品價(jià)格的小伙伴恐怕知道,玉米的價(jià)格早就開(kāi)始漲了,根據農業(yè)農村部最新供需形勢分析,20/21年度我國玉米供需缺口1647萬(wàn)噸,這種價(jià)格上漲趨勢一時(shí)半會(huì )還不會(huì )終結。小麥等作為玉米的部分替代品,價(jià)格也會(huì )被帶動(dòng)起來(lái)。
種植另外一個(gè)大條線(xiàn)就是種子,糧食安全去年就說(shuō)過(guò),連帶還提了化肥和農藥,這里面很多公司其實(shí)都有機會(huì ),政策也反復強調,生物育種作為戰略性國家重大科技項目之一被寫(xiě)進(jìn)國家“十四五”規劃綱要,很多新聞都會(huì )在不經(jīng)意間成為種業(yè)、種植板塊估值的催化劑。
還有一個(gè)與種植緊密相關(guān)的是農藥板塊,不過(guò)農藥一般是被劃分在化工行業(yè),不是抱團愛(ài)好的品種,小公司很多。
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