《2024年中國數據庫市場(chǎng)研究報告》重磅發(fā)布 | 第一新聲
2024-07-05 16:27 互聯(lián)網(wǎng)
師/冬雪、Terry Li
審核/金磊、小新
策劃/Eason、Sunny
1982年,國產(chǎn)數據庫領(lǐng)域奠基人、中國人民大學(xué)教授薩師煊率先開(kāi)設“數據庫系統概論”課程,開(kāi)啟了我國數據庫的研究之路,并培養了中國數據庫的第一代人才。
1989年,海外數據庫Oracle開(kāi)始中國市場(chǎng),隨后幾年?yáng)|軟OpenBASE、人大金倉、武漢達夢(mèng)、南大通用等第一批國產(chǎn)數據庫陸續誕生。
在策與市場(chǎng)的推動(dòng)下,近四十年期間,國產(chǎn)數據庫已經(jīng)從零星的產(chǎn)品,發(fā)展成為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
2018年-2019年,中興、華為陸續被美國制裁,美國開(kāi)始加大對中國進(jìn)出口限制,我國加速自主研發(fā)應用試點(diǎn)并擴大范圍,信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)招投標大幅增加,信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)從“試點(diǎn)實(shí)踐”進(jìn)入“規;茝V階段”。作為信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)-基礎軟件的環(huán)節,國產(chǎn)數據庫迎來(lái)了加速“替換”的機遇期。
根據第一新聲研究,2024年整體市場(chǎng)規模預計為543.1億,到2027年市場(chǎng)規模將增長(cháng)至1183.8億,2022年-2027年復合增長(cháng)率達到30.67%。
目前,國產(chǎn)數據庫市場(chǎng)現狀如何?高速發(fā)展的背后,市場(chǎng)中存在哪些痛點(diǎn)?“信創(chuàng )2+8+N”行業(yè)中,國產(chǎn)數據庫替代的進(jìn)度如何?未來(lái)的市場(chǎng)趨勢有哪些?
針對以上問(wèn)題,第一新聲研究院歷經(jīng)數月,通過(guò)對大量產(chǎn)業(yè)甲方、數據庫廠(chǎng)商、云平臺廠(chǎng)商的市場(chǎng)調研、訪(fǎng)談、交流,通過(guò)調研數據與桌面研究的結合,編撰并正式《2024年中國數據庫市場(chǎng)研究報告》。
【亮點(diǎn)一】
2024年中國數據庫市場(chǎng)規模預計為543.1億,復合增長(cháng)率30.67%
根據第一新聲研究,2022-2027年中國數據庫整體市場(chǎng)將維持增長(cháng)態(tài)勢 ,2024年整體市場(chǎng)規模預計為543.1億,到2027年將增長(cháng)至1183.8億,2022-2027年復合增長(cháng)率達到30.67%。
洞察一:在領(lǐng)域,數據庫市場(chǎng)重心由省部級向地市級、區縣級下沉
領(lǐng)域內部辦公與電子公文在省部級的存量替換已接近尾聲,當前向地市和區縣大面積下沉,地方采購訂單逐漸增加。
洞察二:在八大行業(yè),數據庫替換正從非、次系統向系統突破
不同于,八大行業(yè)更加注重國產(chǎn)數據庫的穩定性,為了防止業(yè)務(wù)風(fēng)險的出現,前幾年國產(chǎn)替換主要以非系統為主。以金融業(yè)為例,銀行系統的國產(chǎn)數據庫替代率15%左右;證券和保險系統的國產(chǎn)數據庫替代率不超過(guò)20%。相關(guān)領(lǐng)域將成為未來(lái)三年國產(chǎn)替代的。
洞察三:關(guān)系型數據庫云占比已超過(guò)本地
以阿里云、騰訊云、華為云等為的頭部廠(chǎng)商投入大量資源進(jìn)行研發(fā),云市場(chǎng)規模逐漸超過(guò)本地,2023年關(guān)系型數據庫中,云市場(chǎng)規模約178億,占比65%左右。
【亮點(diǎn)二】
關(guān)系型數據庫:本地CR10占比近49%,云CR5占比超60%
國產(chǎn)數據庫市場(chǎng),關(guān)系型數據庫依然占主流地位。根據第一新聲調研,2023年中國關(guān)系型數據庫市場(chǎng)份額中,本地數據庫市場(chǎng)相對集中,CR5占比達到 35.5% ,CR10占比約 48.3% ,其中華為云以約13.6%的占比位列第一。
云數據庫市場(chǎng)頭部效應明顯,CR5占比超60%,前三家市場(chǎng)份額超50%,其中阿里云占比34.7%,排名第一;騰訊云占比14%,排名第二;華為云占比9.5%,排名第三。
【亮點(diǎn)三】
2023年數據庫云平臺市場(chǎng)規模55.5億,私有云平臺CR5占比約20%
隨著(zhù)數字化轉型的不斷深入,企業(yè)需要配置多個(gè)不同類(lèi)型的數據庫。由此帶來(lái)多種數據庫管理復雜等問(wèn)題,為實(shí)現跨數據庫融合管理,數據庫云平臺應運而生。
數據庫云平臺主要包括10大模塊,分別是資源管理、性能管理、容量管理、運維管理、自動(dòng)化、數據庫巡檢、高可用管理、備份恢復管理、SQL審核管理和數據庫安全等模塊。
我國數據庫云平臺市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期,但受益于國產(chǎn)數據庫行業(yè)近幾年的快速發(fā)展,市場(chǎng)處于快速增長(cháng)期,2023年數據庫云平臺市場(chǎng)規模55.5億,2022至2027年復合增長(cháng)率超36%。2023年數據庫私有云平臺市場(chǎng)格逐漸清晰,CR5廠(chǎng)商累計占比約20%,其中沃趣科技以9.4%的市占率位居第一。
【亮點(diǎn)四】
國產(chǎn)替換率:接近80%、金融非核系統約40%、多行業(yè)不足5%
根據第一新聲調研,目前領(lǐng)域的數據庫國產(chǎn)替代率高達80%,已經(jīng)基本處于替換的尾聲階段;八大行業(yè)由于對國產(chǎn)數據庫的穩定性、遷移難度、運維難度等方面要求更高,所以整體替換率不高,金融行業(yè)非系統處于40%左右,能源行業(yè)不足15%,醫療、制造、教育等多個(gè)行業(yè)不足5%。
在調研期間,第一新聲收到了大量企業(yè)/的問(wèn)卷、反饋、訪(fǎng)談、和支持,在這里感謝參編單位:南大通用、沃趣科技、瀚高數據庫、海量數據的大力支持,同時(shí)要特別感謝:達夢(mèng)數據、太陽(yáng)塔數據庫、深算院 YashanDB、華為云、星環(huán)科技、云和恩墨、愛(ài)可生等多家公司高管和顧問(wèn)的大力支持。
【部分報告內容】
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