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基金建倉時(shí)間有那些限制?

2012-7-19 11:35:44   來(lái)源:本站原創(chuàng )   佚名
    

  關(guān)于基金最低持倉量基金建倉時(shí)間是有限制的。

  絕大多數基金都會(huì )在基金契約中有這樣的陳述:本基金將會(huì )在基金合同生效之后的六個(gè)月內使基金的資產(chǎn)配置比例符合契約規定的標準。只有極少數基金約定為三個(gè)月。例如,作為股票基金,可以在基金成立之后的六個(gè)月內使用至少60%的基金資產(chǎn)購買(mǎi)股票,哪怕基礎市場(chǎng)行情再差,也必須購買(mǎi)。

  在實(shí)際的執行過(guò)程當中,絕大多數都會(huì )在三個(gè)月內建好倉。在去年的以來(lái)的牛市行情中,個(gè)別風(fēng)格激進(jìn)的基金甚至有在一周之內就完成建倉的壯舉。目前的情況是:多數基金在一個(gè)月左右完成建倉。

  從常規的投資策略來(lái)看,由于有了建倉期的存在,由于基金在建倉時(shí)期的股票投資倉位有一個(gè)漸漸升高的過(guò)程,相關(guān)基金在此期間的凈值增長(cháng)速度通常較低,這也就是我們通常不贊成投資者認購新基金的理由之一。我們一貫認為,待新基金進(jìn)入到正常運作狀態(tài)之后,再購買(mǎi)該基金也不遲。

  中國銀河證券股份公司基金研究中心作為一家專(zhuān)業(yè)的基金研究機構,在統計基金績(jì)效數據,為基金進(jìn)行績(jì)效排名、星級評價(jià)的時(shí)候,統一認定所有的基金都有三個(gè)月的建倉期,并輸入到計算機系統當中。例如,參加“過(guò)去一個(gè)月”凈值增長(cháng)率排名的基金,實(shí)際的運作時(shí)間至少有四個(gè)月;參加“過(guò)去一年”銀河證券績(jì)效星級評價(jià)的基金,至少已經(jīng)運作了十五個(gè)月。

(南方財富網(wǎng)基金頻道)
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